초급 과정 — 기초 고정
예산의 기본 구조를 만들고, 가족/개인의 필수 지출을 정리합니다. 10~15분 길이의 짧은 강의와 체크리스트로 바로 실행해요.
- 지출 진단과 카테고리 설계
- 저축/비상자금 자동화
- 핵심 금융 용어 이해
예상
소요: 2주
상담 문의
예산의 언어 배우기
지출 맵핑, 고정/변동비 정리, 꿈과 연결되는 분류 체계
저축 자동화 루틴
비상자금, 목적별 통장, 자동이체 설계와 체크리스트
투자 기초 & 리스크
분산·기간·리밸런싱을 사례로 익히는 실습 중심 학습
중급 과정 — 성장 설계
목표 기반 투자 초안을 만들고 리스크를 관리합니다. 실제 케이스로 포트폴리오를 구성하고 리밸런싱을 연습합니다.
- 목표 기반 자산배분
- 분산과 기간의 역할
- 리밸런싱 워크플로
예상 소요:
4주
상담 문의
커리큘럼 한눈에
주차별 핵심 모듈과 예상 시간을 정리했습니다. 상세 일정은 상담 시 개인 상황에 맞춰 드립니다.
| 주차 | 초급 | 중급 |
|---|---|---|
| 1주 | 지출 진단 · 예산 골격 | 분산/기간 개념 · 위험 이해 |
| 2주 | 저축 루틴 · 자동화 | 포트폴리오 초안 · 리밸런싱 |
| 3주 | — | 사례 실습 · 점검 |
| 4주 | — | 개인 플랜 정리 · 다음 단계 |
상세 커리큘럼 문의
당신의 꿈과 일정에 맞춰 커리큘럼을 조정해 드립니다.